硬質(zhì)合金青島—章源鎢業(yè):鎢價(jià)上漲大幅提高盈利能力
2012-04-11
jie2056
作為國(guó)內(nèi)少數(shù)擁有鎢行業(yè)完整產(chǎn)業(yè)鏈的廠商之一,公司的鎢儲(chǔ)量9.60萬(wàn)噸,原材料自給率約40%,主導(dǎo)產(chǎn)品鎢粉、碳化鎢粉,以及硬質(zhì)合金國(guó)內(nèi)銷售領(lǐng)先,已形成年產(chǎn)8000噸鎢粉及碳化鎢粉、1000噸硬質(zhì)合金和200噸鎢材的生產(chǎn)能力,精深加工環(huán)節(jié)的核心技術(shù)和工藝處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平和國(guó)際先進(jìn)水平。隨著募投項(xiàng)目硬質(zhì)合金數(shù)控涂層刀片項(xiàng)目2012年四季度投產(chǎn),將成為公司的下一個(gè)主要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。我們預(yù)測(cè),公司2012-2013年EPS分別為0.88元和1.08元,對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)PE分別為34.39倍和28.02倍,維持公司“增持”的投資評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)30.80元,對(duì)應(yīng)今年35倍PE。
主要不確定性。鎢產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng);成本大幅增長(zhǎng);公司在建工程實(shí)施進(jìn)度變化。
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